Hengeler Mueller berät zur Restrukturierung von Carl Zeiss Vision

27. August 2010

Carl Zeiss AG hat eine Einigung mit den Darlehensgebern über eine grundlegende Restrukturierung der 586 Mio. EUR/USD 389 Mio. Finanzierung der Carl Zeiss Vision-Gruppe erzielt. Das Maßnahmenpaket sieht unter anderem eine Neufestsetzung der Finanzierungskonditionen, verschiedene Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals sowie Sanierungsbeiträge der Banken vor. Es beinhaltet ferner den umfangreichen Erwerb von Darlehensforderungen zu einem Abschlag auf den Nennbetrag (debt buy back). Im Zuge der finanziellen Restrukturierung wird die Carl Zeiss Vision-Gruppe, die als Joint Venture mit dem Finanzinvestor EQT geführt wird, in die Carl Zeiss-Gruppe integriert.

Hengeler Mueller hat die Carl Zeiss AG in Bezug auf die finanzielle Restrukturierung sowie das Joint Venture mit EQT beraten. Tätig waren die Sozien Dr. Daniel Weiß (Finanzierung, Restrukturierung) und Dr. Georg Seyfarth (Gesellschaftsrecht, beide Federführung) sowie Dr. Thorsten Mäger (Kartellrecht), Counsel Dr. Iris Paetzke (Gesellschaftsrecht) und die Associates Karl Thomas Koenen, Dr. Maurice Séché, Dr. Dirk Busch, Dr. Hendrik Reffken, Patrick H. Wilkening sowie Mikolaj Pogorzelski.

Im Rahmen dieser Transaktion arbeitete Hengeler Mueller im integrierten Team mit der Sozietät Slaughter and May (Partner: George Seligman) zusammen.