Hengeler Mueller berät Porsche Automobil Holding SE bei 5 Mrd. EUR Bezugsrechtskapitalerhöhung

27. März 2011

Die Porsche Automobil Holding SE hat heute die Konditionen für die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. November 2010 beschlossene Barkapitalerhöhung mit einem Zielemissionserlösvolumen von ca. 5 Mrd. EUR festgelegt. Die neuen Aktien werden von einem Bankenkonsortium übernommen und den Aktionären zum Bezug angeboten.

Die Kapitalerhöhung ist ein weiterer Schritt zur Bildung des integrierten Automobilkonzerns zwischen Volkswagen und Porsche, bei der Hengeler Mueller die Porsche Automobil Holding SE seit Mitte 2009 berät.

Tätig sind die Partner Dr. Gerd Sassenrath, Dr. Carsten Schapmann, Dr. Reinhold Ernst (alle Gesellschaftsrecht / Equity Capital Markets, Federführung, Düsseldorf), Dr. Andreas Austmann, Dr. Alexander Nolte (beide Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Ernst-Thomas Kraft (Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Sven H. Schneider (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Wolfgang Kellenter (IP, Düsseldorf), Dr. Dirk Uwer (Öffentliches Recht, Düsseldorf), Dr. Christoph Stadler (Kartellrecht, Düsseldorf), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht, Frankfurt), Counsel Dr. Manuela Roeding (Prozesse, Düsseldorf) und Dr. Mathias Link (Steuerrecht, Frankfurt) sowie die Associates Dr. Christian Schwandtner, Philipp Dornbach, Dr. Heiko Gotsche, Daniela Klar, Dr. Gunnar Janson, Dr. Philipp Jansen, Dr. Thomas Rühle, Wolfram B. Joppich, Dr. Marnie Silny, Tobias de Raet, Dr. Nikita Tkatchenko, Patrick H. Wilkening, Daniel Zimmer, Dr. Gunnar L. Schmüser (Frankfurt), Dr. Enno Ahlenstiel und Peter Kuhn (alle Düsseldorf).