Hengeler Mueller berät Fresenius Helios beim Erwerb von Spaniens größter privater Krankenhausgruppe Quirónsalud

07. September 2016

Fresenius Helios übernimmt IDC Salud Holding S.L.U. ("Quirónsalud"), den größten privaten Krankenhausbetreiber Spaniens, für 5,76 Mrd. EUR (frei von Netto-Finanzverbindlichkeiten). Mit rund 35.000 Mitarbeitern in 43 Krankenhäusern, 39 ambulanten Gesundheitszentren und rund 300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement bietet Quirónsalud ein umfassendes medizinisches Leistungsspektrum in der stationären und ambulanten Versorgung. Die Gruppe ist in allen wirtschaftlich wichtigen Ballungsräumen Spaniens vertreten. Fresenius Helios erwirbt 100 % der Anteile an Quirónsalud. Verkäufer sind das Private-Equity-Unternehmen CVC Capital Partners, Víctor Madera, Mitgründer und Vorsitzender der Geschäftsführung sowie weitere Mitglieder der Geschäftsführung von Quirónsalud.

Fresenius SE & Co. KGaA wird im Rahmen der Transaktion ca. 6 Mio. Aktien im Wert von 400 Mio. EUR ausgeben. Der verbleibende Teil des Kaufpreises wird durch Fremdkapitalinstrumente finanziert.

Die Akquisition bedarf der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Der Abschluss der Akquisition wird voraussichtlich im 4. Quartal 2016 oder im 1. Quartal 2017 erfolgen.

Hengeler Mueller berät Fresenius Helios bei der Gestaltung und Umsetzung der Aktienkomponente. Tätig sind die Partner Dr. Rainer Krause (Corporate/M&A, Federführung) und Dr. Oliver Rieckers (Corporate/M&A) (beide Düsseldorf) sowie die Associates Dr. Christian Strothotte und Dr. Oda Christiane Goetzke (beide Corporate/M&A, Düsseldorf).

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