Hengeler Mueller berät Bankenkonsortium zum Börsengang von EDAG Engineering Group AG (Schweiz)

04. Dezember 2015

EDAG, einer der weltweit größten, unabhängigen Ingenieursdienstleister für die internationale Automobilindustrie, hat seinen Börsengang mit der Erstnotierung der Aktie im Prime Standard des Regulierten Markts an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 10.062.500 Aktien (davon 1.312.500 im Rahmen einer Mehrzuteilung) aus dem Bestand der ATON GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der Familie Helmig, platziert. Basierend auf dem Platzierungspreis beläuft sich das gesamte Platzierungsvolumen auf brutto rund 191 Mio. EUR (einschließlich der Mehrzuteilung).

Zur Börseneinführung wurde das gesamte operative Geschäft der EDAG in die EDAG Engineering Group AG, Arbon/Switzerland, eingebracht, eine Gesellschaft, die nach Schweizer Recht gegründet wurde. Deutsche Bank und Morgan Stanley haben die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet. Commerzbank und M.M. Warburg sind als Co-Lead Manager mandatiert.

Hengeler Mueller berät das Bankenkonsortium im integrierten Team zusammen mit Paul Hastings (US Recht) und Bär & Karrer (Schweizer Recht). Tätig sind bei Hengeler Mueller die Partner Dr. Dirk Busch und Dr. Reinhold Ernst (beide Kapitalmarktrecht, Düsseldorf), die Counsel Cecilia Di Ció (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Mathias Link (Steuern, Frankfurt) sowie die Associates Dr. Gerrit Forst, Caspar Haarmann, (beide Kapitalmarktrecht, Düsseldorf) und Dr. Alexander Kredig (Steuern, Frankfurt).

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