Hengeler Mueller berät A.T.U Gruppe bei umfassender finanzieller Restrukturierung

29. Januar 2014

Die deutschen Unternehmen der marktführenden Werkstattkette A.T.U Auto-Teile-Unger haben sich finanziell restrukturiert. Im Zuge der Sanierung wandeln die bisherigen Inhaber der Vorranganleihen ihre Forderungen weitestgehend in Eigenkapital der Gruppe um und stellen zusätzlich neue Liquidität von über 100 Mio. EUR zur Verfügung. Die neue Kapitalstruktur sieht einen Schuldenschnitt von über 600 Mio. EUR sowie eine Reduzierung der Zinslast um mehr als 90 % vor.

Hengeler Mueller hat die A.T.U Gruppe bei der Strukturierung der verschiedenen Transaktionsalternativen und des Schuldenschnitts sowie bei den Verhandlungen mit den Gläubigern und einem parallel laufenden M&A Prozess zur Veräußerung des Unternehmens umfassend beraten. Tätig waren die Partner Dr. Daniel Kress (Federführung, Restrukturierung, London), Dr. Ulrich Blech (Restrukturierung), Dr. Jan Bonhage (Öffentliches Recht) (beide Berlin), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht), Dr. Johannes Tieves (Kapitalmarktrecht), Dr. Matthias Scheifele (Steuerrecht) (alle Frankfurt), Dr. Alf-Henrik Bischke (Kartellrecht, Düsseldorf), Counsel Dr. Iris Paetzke (MEP Programm, Berlin) sowie die Associates Dr. Heiko Gotsche, Dr. Jesko Kamischke, Dr. Katja Scharkowski, Dr. Malte Wundenberg (alle London), Peter Wehner, Eckbert Müller (beide Frankfurt) und Dr. André Schneider (Berlin).