Hengeler Mueller berät VTG AG zur Konzernfinanzierung
10. Mai 2011
Die VTG Aktiengesellschaft hat ihre Finanzierung durch eine US-Privatplatzierung sowie einen Konsortialkredit im Gesamtvolumen von rund 930 Mio. EUR neu strukturiert. Gleichzeitig wird der bestehende Konsortialkredit mit den aufgenommenen Mitteln abgelöst. Die neuen Finanzierungsinstrumente sind in eine offene Finanzierungsplattform eingebunden, im Rahmen derer die US-Anleihe die langfristige Basisfinanzierung darstellt und die Kreditlinien flexibel zur Deckung des Betriebsmittelbedarfs sowie für zukünftige Investitionen eingesetzt werden können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, zukünftige Finanzierungsinstrumente in die Finanzierungsplattform zu integrieren.
Die VTG-Gruppe zählt zu den führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa. Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern weltweite Tankcontainertransporte sowie umfassende Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene an.
Hengeler Mueller berät die VTG AG bei dieser Transaktion. Tätig waren die Partner Dr. Daniel Weiß (Finanzierung und Federführung), Dr. Daniela Favoccia (Gesellschaftsrecht), Dr. Martin Klein (Steuerrecht), Counsel Peter Dampf (Finanzierung) (alle Frankfurt) sowie die Associates Dr. Nikolai Warneke, Dr. Jesko Kamischke (beide Frankfurt), Dr. Christian Wentrup (Düsseldorf) und Dr. Gunther Wagner (Frankfurt).
