Hengeler Mueller berät ThyssenKrupp zur Kapitalerhöhung und zu Entflechtung von Outokumpu

03. Dezember 2013

Der Vorstand der ThyssenKrupp AG hat am 2. Dezember 2013 mit Zustimmung des Präsidiums des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der ThyssenKrupp AG um nominal 131.709.191,68 EUR entsprechend 10 % des derzeitigen Grundkapitals gegen Ausgabe von 51.448.903 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen und das Bezugsrecht auszuschließen. Die zu einem Preis von 17,15 EUR pro Stückaktie erfolgreich bei institutionellen deutschen und internationalen Investoren platzierte Emission erfolgte über ein „Accelerated Bookbuilding“-Verfahren, in dem die neuen Aktien von ausgewählten Banken prospektfrei den Investoren angeboten wurden.

Hengeler Mueller berät ThyssenKrupp zu der Kapitalerhöhung mit einem Team unter Leitung der Partner Dr. Wolfgang Groß (Frankfurt) und Dr. Reinhold Ernst (Düsseldorf) (beide Kapitalmarktrecht).

ThyssenKrupp hält aus dem 2012 erfolgten Verkauf der Edelstahlsparte Inoxum an die finnische Outokumpu Oyi 29,9 % der Anteile an Outokumpu sowie eine Finanzforderung, die mit Wirkung zum 30. September 2013 auf rund 1 Mrd. EUR wertberichtigt wurde. Im Zuge der Neuordnung der Finanzierung von Outokumpu hat ThyssenKrupp am 29. November 2013 einen Vertrag mit Outokumpu zur Übertragung von jeweils 100 % der Anteile an VDM und AST sowie weiterer kleinerer Aktivitäten im Bereich Edelstahl-Service-Center an ThyssenKrupp unterzeichnet. Als Gegenleistung wird die im Rahmen der Inoxum-Transaktion entstandene Finanzforderung von ThyssenKrupp an Outokumpu übertragen. Darüber hinaus wird sich ThyssenKrupp von dem 29,9 %-Anteil an Outokumpu vollständig trennen und alle weiteren finanziellen Verbindungen zu Outokumpu beenden.

Hengeler Mueller, die bereits den Inoxum-Verkauf beraten hatte, berät ThyssenKrupp auch zu dieser Transaktion (mit Ausnahme von Aspekten, die das Kartellverfahren und VDM betreffen). Tätig sind die Partner Dr. Maximilian Schiessl, Dr. Christian Schwandtner, Dr. Georg Seyfarth, Dr. Christian Wentrup (alle M&A, alle Düsseldorf), Dr. Nikolaus Vieten, Dr. Daniel Weiß, (beide Finanzierung, beide Frankfurt), Dr. Reinhold Ernst (Kapitalmarktrecht, Düsseldorf) und Dr. Martin Klein (Steuerrecht, Frankfurt).

zurück