Hengeler Mueller berät Siemens bei Optionsschuld-verschreibungen über 3 Mrd. USD

13. Februar 2012

Hengeler Mueller berät Siemens bei deren Begebung von USD denominierten Optionsschuldverschreibungen. Den von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. auszugebenden und von der Siemens AG garantierten Schuldverschreibungen werden von der Siemens AG zu emittierende Optionsscheine angefügt. Die Optionsscheine berechtigen zum Bezug mehrerer Siemens-Aktien gegen Zahlung eines Ausübungspreises in EUR. Die Optionsschuldverschreibungen wurden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von fünfeinhalb und siebeneinhalb Jahren platziert. Es handelt sich um eine der größten in den letzten Jahren in Deutschland emittierten Equity-linked Anleihen.

Tätig sind Partner Dr. Torsten Busch (Federführung) und Dr. Ralph Defren sowie Counsel Martin Peters und Associate Dr. Andreas Stoll. Hengeler Mueller arbeitet in diesem Mandat in Bezug auf Themen des niederländischen Rechts mit De Brauw Blackstone Westbroek zusammen.