Hengeler Mueller berät KKR bei Verkauf von Versatel an United Internet

04. September 2014

KKR hat bekannt gegeben, dass von durch KKR beratene Fonds ihren Anteil von 74,9 % an der Versatel GmbH („Versatel“) zu einem Unternehmenswert von rund 1,25 Mrd. EUR an die United Internet AG („United Internet“) verkaufen. Zusammen mit der 25,1 %-Beteiligung, die United Internet bereits hält, wird United Internet ihre Versatel-Anteile damit auf 100 % aufstocken. Der Abschluss der Versatel-Transaktion unterliegt dem üblichen Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

KKR hatte Versatel im Juli 2011 im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots erworben und die Beteiligung anschließend im Rahmen eines Squeeze-out auf 100 % aufgestockt. Im Dezember 2012 hatte United Internet einen Anteil an Versatel in Höhe von 25,1 % übernommen. Versatel wurde in den vergangenen drei Jahren zum führenden alternativen Glasfaser-Netzbetreiber in Deutschland, dem größten Telekommunikationsmarkt in Europa, weiterentwickelt.

Hengeler Mueller berät KKR bei der Transaktion. Tätig sind die Partner Dr. Bernd Wirbel, Dr. Christian Schwandtner (beide Gesellschaftsrecht/M&A, beide Federführung) und Dr. Maximilian Schiessl (M&A), Dr. Alf-Henrik Bischke (Kartellrecht) (alle Düsseldorf) sowie die Associates Mikolaj Pogorzelski, Dr. Katharina Hesse (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Stefanie Budde (Kartellrecht) und Dr. Martin T. Mohr (Steuerrecht) (alle Düsseldorf).

Hengeler Mueller hatte KKR bereits beim Erwerb von Versatel im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots im Juli 2011 sowie bei der anschließenden Aufstockung der Beteiligung auf 100 % im Rahmen eines Squeeze-out beraten.

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