Hengeler Mueller berät KKR bei öffentlichem Erwerbsangebot an die Vorzugsaktionäre der WMF AG

20. Juni 2014

Finedining Capital GmbH („Finedining“), eine Holdinggesellschaft im mittelbaren Besitz von durch KKR (gemeinsam mit verbundenen Unternehmen „KKR“) beratenen Fonds und Mehrheitsaktionärin der WMF AG, hat angekündigt, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot an die Vorzugsaktionäre der WMF AG zum Erwerb sämtlicher auf den Inhaber lautender WMF-Vorzugsaktien abzugeben.

KKR hat mit FIBA Beteiligungs- und Anlage GmbH („FIBA“), dem zweiten WMFGroßaktionär, eine Vereinbarung geschlossen. Nach erfolgreichem Vollzug des öffentlichen Erwerbsangebots und Genehmigung durch die Kartellbehörden werden KKR und FIBA ihre Beteiligungen an WMF in einer Holdingstruktur zusammenführen.

Hengeler Mueller berät KKR und Finedining bei dieser Transaktion wie schon beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung und dem freiwilligen Übernahmeangebot an sämtliche WMF-Aktionäre im Jahr 2012. Tätig sind die Partner Dr. Wolfgang Meyer-Sparenberg, Dr. Maximilian Schiessl und Prof. Dr. Jochen Vetter, (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Heinrich Knepper (Finanzierung) und Dr. Thorsten Mäger (Kartellrecht) sowie die Associates Dr. Alexander Ego, Elisabeth Kreuzer, Dr. Lars Mesenbrink und Dr. Dennis Schlottmann.

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