Hengeler Mueller berät EQT bei Verkauf von Springer Science+Business Media

19. Juni 2013

EQT Partners, eine der führenden Private Equity-Gruppen, hat den Wissenschaftsverlag Springer Science+Business Media an BC Partners, ein weltweit aktives Private Equity-Haus, verkauft. Das Desinvestment wurde als Dual Track parallel als IPO und Unternehmensverkauf (M&A) vorbereitet. Springer Science+Business Media ist ein international führender Wissenschaftsverlag für hochwertige Inhalte in innovativen Informationsprodukten und Dienstleistungen.

Springer Science+Business Media brachte 2012 etwa 2.200 englischsprachige Zeitschriften und mehr als 8.000 neue Bücher heraus. Ebenso erscheint im Verlag die weltweit größte eBook-Collection im Bereich Science, Technology, Medicine und das umfangreichste Portfolio an Open Access-Zeitschriften. Springer Science+Business Media erzielte 2012 einen Jahresumsatz von ca. 976,3 Mio. EUR. Die Gruppe hat weltweit mehr als 7.000 Mitarbeiter.

Hengeler Mueller hat EQT Partners mit zwei Teams bei der Vorbereitung des Börsengangs sowie parallel beim Verkauf beraten. Im Rahmen des Verkaufs waren die Partner Dr. Hans-Jörg Ziegenhain und Dr. Alexander Nolte (beide Federführung, M&A, München), Dr. Matthias Scheifele (Steuerrecht), Dr. Daniel Weiß (Finanzierung), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht) (alle Frankfurt), Dr. Maximilian Schiessl (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Albrecht Conrad (TMT, Berlin), Counsel Attila Oldag sowie die Senior Associates Dr. Thomas B. Paul (Düsseldorf), Fabian Seip (Berlin) und die Associates Dr. Robert Kilian, Dr. Matthias Berberich, Anna Schulz (alle Berlin), Benedikt Migdal (Düsseldorf), Thomas Krawitz (München), Dr. Sonnhild Draack, Peter Wehner, Eckbert Müller und Lisa Friedsam (alle Frankfurt) tätig.

Bei der Vorbereitung des Börsengangs waren die Partner Dr. Reinhold Ernst, Dr. Maximilian Schiessl und Dr. Dirk Busch (alle Kapitalmarktrecht / Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht), Dr. Stefanie Beinert (Steuerrecht, beide Frankfurt), die Counsel Dr. Mathias Link und Cecilia Di Ció (beide Frankfurt) sowie die Senior Associates Dr. Andreas Stoll (Frankfurt), Dr. Thomas B. Paul, Dr. Carsten Wettich (beide Düsseldorf) und die Associates Dr. Irene Kämper, Christian Strothotte und Julia Schamarek (alle Düsseldorf), Dr. Martin T. Mohr, Peter Wehner und Steffen C. Hörner (alle Frankfurt) tätig.

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