Hengeler Mueller berät beim Börsengang der Gerresheimer AG

13. Juni 2007

Die Gerresheimer AG, ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Spezialglas- und Kunststoffprodukte für die Pharma- & Life Science-Industrie, hat am 25. Mai 2007 ihren Börsengang bekannt gegeben. Die Erstnotiz im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse erfolgte am 11. Juni 2007. Die Aktien der Gerresheimer AG wurden in einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie mittels einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern außerhalb von Deutschland angeboten. Das Platzierungsvolumen beträgt rund 1 Mrd. Euro (einschließlich Mehrzuteilung). Gerresheimer ist damit die bislang größte Neuemission am deutschen Aktienmarkt im Jahre 2007.

Hengeler Mueller hat die Gerresheimer AG bei deren Börsengang beraten. Tätig waren die Partner Dr. Daniela Favoccia (federführend, Equity Capital Markets), Dr. Reinhold Ernst (Equity Capital Markets), Dr. Matthias Blaum (Gesellschaftsrecht), Heinrich Knepper (Finanzierung), Dr. Stefan Richter (Managementbeteiligung), Dr. Hermann-Josef Tries (Steuerrecht) und Dr. Thomas Schmidt-Kötters (Öffentliches Wirtschaftsrecht) sowie die Associates Dr. Sandro Blanke, Dr. Maximilian Findeisen, Kerstin Henrich, Dr. Thomas Lange, Dr. Iris Paetzke, Dr. Marnie Silny, Dr. Ina Anne Frost, Dr. Simeon Held, Dr. Alexander Rezori, Dr. Matthias Scheifele und Katrin Römer.

Im Rahmen dieser Transaktion hat Hengeler Mueller mit der US-amerikanischen Sozietät Simpson Thacher & Bartlett zusammengearbeitet.

Bereits 2004 hatte Hengeler Mueller The Blackstone Group beim Erwerb der Gerresheimer-Gruppe beraten.