Hengeler Mueller begleitet Privatplatzierung und Börsennotierung von JOST
25. Juli 2017
Die JOST Werke AG („JOST“) hat ihre Privatplatzierung am 20. Juli 2017 mit der Erstnotierung der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich abgeschlossen. Das Gesamtangebotsvolumen beträgt rund 231 Mio. EUR. Insgesamt wurden 4.875.000 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung und 2.575.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand von JOSTs bestehendem Aktionär im Rahmen der Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Weitere 1.117.500 Inhaberaktien aus dem Bestand von JOSTs bestehendem Aktionär wurden im Zuge einer Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt. Deutsche Bank, J.P. Morgan und COMMERZBANK sind als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert. BNP Paribas agiert als weiterer Joint Bookrunner.
JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. Das Unternehmen hat Produktionsstätten in 13 Ländern auf 5 Kontinenten und beschäftigt weltweit derzeit über 2.700 Mitarbeiter.
Hengeler Mueller hat die Bankenseite bei der Privatplatzierung beraten. Bei Hengeler Mueller waren die Partner Dr. Dirk Busch (Düsseldorf) und Alexander Rang (Frankfurt) (beide Kapitalmarktrecht) sowie die Associates Dr. Oda Christiane Goetzke, Caspar Haarmann (beide Düsseldorf), Dr. Henning Hilke und Caspar Schmelzer (beide Frankfurt) (alle Kapitalmarktrecht) tätig.
