Hengeler Mueller berät Epigenomics AG zu Übernahmeangebot durch Summit Hero Holding GmbH

27. April 2017

Epigenomics AG hat mit Cathay Fortune International Company Limited ("CFIC") und Blitz F16-83 GmbH (zukünftig Summit Hero Holding GmbH, "Bieter"), einer Tochtergesellschaft von CFIC, ein Business Combination Agreement ("BCA") betreffend die Übernahme von Epigenomics durch den Bieter abgeschlossen. An dem Bieter wird neben CFIC der derzeit größte Aktionär und strategische Partner von Epigenomics, BioChain, eine Tochtergesellschaft von Team Curis Group, beteiligt sein. Das BCA sieht vor, dass den Aktionären von Epigenomics 7,52 EUR pro Aktie in bar angeboten werden sollen. Dies entspricht einer Unternehmensbewertung von Epigenomics inklusive liquider Mittel in Höhe von rund 171 Mio. EUR und einer Prämie von 49,9 % gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen dreimonatigen Börsenkurs vor der Bekanntgabe der Übernahmeabsicht.  

Epigenomics ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics diagnostische Produkte für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf.  

Hengeler Mueller berät Epigenomics zur Übernahme. Tätig sind die Partner Dr. Kai-Steffen Scholz (Berlin) und Dr. Changfeng Tu (Shanghai) sowie die Associates Steven Leunert, Dr. Marlen Thaten (alle Berlin) und Tianyuan Zhuang (Shanghai) (alle Gesellschaftsrecht/M&A).

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