Hengeler Mueller berät Covestro bei Kapitalerhöhung im Rahmen der Übernahme des Resins & Functional Materials-Geschäfts von Royal DSM

15. Oktober 2020

Covestro hat die im Zuge der anstehenden Übernahme des Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials (RFM) von Royal DSM angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 10.200.000 neue Aktien in einem beschleunigten Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Investoren platziert. Der Bruttoemissionserlös von 447 Millionen Euro wird zur teilweisen Finanzierung des Kaufpreises für RFM in Höhe von insgesamt 1,61 Milliarden Euro verwendet.

Hengeler Mueller hat Covestro nach der Beratung zur Übernahmefinanzierung (Partner Dr. Johannes Tieves und Team) jetzt auch zur Kapitalerhöhung beraten. Tätig waren die Partner Alexander Rang (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Dr. Simon Patrick Link (Gesellschaftsrecht, München) sowie die Associates Dr. Thomas Daniel Weierer, Viola de Blecourt (beide Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, München) und Dr. Henrik Gildehaus (Kapitalmarktrecht, Frankfurt).