Hengeler Mueller berät Tele Columbus beim Erwerb von PrimaCom und geplanter Kapitalerhöhung

16. Juli 2015

Die Tele Columbus AG, der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, hat heute eine Vereinbarung zum Erwerb des viertgrößten deutschen Anbieters, der PrimaCom Holding GmbH ("Prima Com") zu einem Kaufpreis von 711 Mio. EUR vor Berücksichtigung von Barbeständen und Verbindlichkeiten unterzeichnet. Verkäufer sind die Medfort S.à r.l., die PrimaCom Finance (Lux) S.à r.l. sowie die PrimaCom Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.

Die Finanzierung des Erwerbs von PrimaCom erfolgt aus frei vorhandener Liquidität, einer bereits fest zugesagten Bankenfinanzierung - bestehend aus einer besicherten und einer nachrangigen Tranche - sowie einer Brückenfinanzierung. Die Brückenfinanzierung wird aus den Erlösen einer für das zweite Halbjahr 2015 geplanten Bezugsrechtskapitalerhöhung zurückgeführt. Durch den geplanten Zusammenschluss von zwei der führenden Anbieter entsteht eine starke Nummer Drei im deutschen Kabelmarkt mit insgesamt rund 2,8 Millionen angeschlossenen Haushalten und enger Orientierung an den Bedürfnissen der Wohnungswirtschaft. Der Vollzug der Transaktion bedarf keiner weiteren Zustimmung der Aufsichtsbehörden und wird für den 31. Juli 2015 erwartet.

Hengeler Mueller berät Tele Columbus umfassend bei dem Erwerb sowie bei der geplanten Kapitalerhöhung. Tätig sind die Partner Dr. Achim Herfs (Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, München), Dr. Daniel Wiegand (M&A, München), Dr. Thomas O. Cron, Dr. Daniel M. Weiß (beide Finanzierung), Dr. Matthias Scheifele (Steuern), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht) (alle Frankfurt), Counsel Dr. Anna Schwander (Kapitalmarktrecht, München) sowie die Associates Jakub Lorys, Dr. Christian Lutz, Philip Goj (alle M&A, München), Dr. Martin T. Mohr, Dr. Alexander Kredig (beide Steuern) und Anne Broll (Arbeitsrecht) (alle Frankfurt). Hengeler Mueller hatte Tele Columbus Anfang 2015 bereits bei dem IPO (einschließlich Gesellschaftsrecht) und bei der mit dem IPO verbundenen Refinanzierung umfassend beraten.

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