Hengeler Mueller berät Grammer AG bei Pflichtwandelanleihe
16. Februar 2017
Die Grammer AG, Amberg, ein führender Zulieferer für Automobil-Interieur und Sitzsysteme, und Ningbo Jifeng Auto Parts Co., ein internationaler Automobilzulieferer für Innenraumkomponenten, haben am 14. Februar 2017 ihre gemeinsame Absicht zur Gründung einer künftigen strategischen Partnerschaft bekannt gegeben. Im Rahmen der Kooperation hat ein verbundenes Unternehmen von Ningbo Jifeng eine Pflichtwandelschuldverschreibung unter Bezugsrechtsausschluss über circa 9,2 Prozent des Grundkapitals von Grammer gezeichnet. Die Wandelanleihe hat ein Gesamtvolumen von 60 Mio. EUR.
Hengeler Mueller hat die Grammer AG bei der Begebung der privatplatzierten Pflichtwandelanleihe beraten. Tätig waren die Partner Dr. Ralph Defren (Federführung, Finanzierung/Kapitalmarktrecht) und Alexander Rang (Kapitalmarktrecht) (beide Frankfurt) sowie die Associates Dr. Henning Hilke und Till Hiemenz-Müller (beide Bank- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
