Hengeler Mueller berät die Eurohypo Aktiengesellschaft bei Aufsetzung eines U.S Emissionsprogramms für Pfandbriefe über 10 Mrd. USD

20. Juli 2011

Am 13. Juli 2011 hat die Eurohypo Aktiengesellschaft ein U.S Medium Term Notes Program für die Emission von Pfandbriefen aufgesetzt, das durch die Citigroup Global Markets Inc. und die Commerzbank Aktiengesellschaft arrangiert wurde. Begeben werden können Hypothekenpfandbriefe und Öffentliche Pfandbriefe in USD bis zum maximalen Programmvolumen von 10 Mrd. USD. Die Pfandbriefe werden gemäß Regulation S und Rule 144A aufgrund des U.S. Securities Act of 1933 emittiert. Sie werden als Namenspfandbriefe nach deutschem Recht begeben und über die Depository Trust Company verwahrt.

Hengeler Mueller hat die Eurohypo Aktiengesellschaft beraten. Tätig waren Partner Dr. Hendrik Haag (Kapitalmarktrecht), Associates Bianka Bielecke und Dr. Valerie Kellermann sowie Raik Petermann (Dokumentation Kapitalmarkt) (alle Frankfurt).

Im Rahmen dieses Mandats arbeitete Hengeler Mueller im integrierten Team zusammen mit Davis Polk & Wardwell (Federführung Partner Jeffrey Oakes), die zum U.S. Recht beraten haben.