Hengeler Mueller berät Brenntag bei Refinanzierung durch Konsortialkredit

07. April 2014

Brenntag, ein führender Chemiedistributeur, hat eine neue syndizierte Kreditlinie in Höhe von 1,6 Mrd. EUR mit einer Laufzeit bis März 2019 abgeschlossen. Gleichzeitig wurden die Zinsmargen deutlich gesenkt und die Kreditlinie um 100 Mio. EUR erhöht. Der neue Kreditrahmen dient der frühzeitigen Refinanzierung der bisherigen Kreditlinie, die im Juli 2016 abgelaufen wäre. Die syndizierte Kreditlinie dient der Finanzierung der Brenntag Gruppe. Brenntag konnte sich deutlich bessere Konditionen sichern.

BNP Paribas, Commerzbank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Landesbank Hessen- Thüringen Girozentrale, The Royal Bank of Scotland und UniCredit Bank haben die Transaktion als Bookrunner begleitet.

Hengeler Mueller hat Brenntag bei der Transaktion beraten. Tätig war Partner Dr. Johannes Tieves (Finanzierung, Frankfurt).

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