Hengeler Mueller berät Magnesita bei der Refinanzierung durch einen High Yield Bond

12. April 2010

Die Rearden G Holdings Eins GmbH, eine Tochtergesellschaft der Magnesita Refratários S.A., Brasilien, hat einen High Yield Bond im Volumen von 400 Mio. USD begeben. Der High Yield Bond dient primär der Ablösung von Bankverbindlichkeiten unter einer besicherten Senior Export Facility aus dem November 2009 und ist besichert durch Garantien der Magnesita Refratários S.A sowie Tochtergesellschaften der Magnesita-Gruppe.

Hengeler Mueller hat Magnesita bei dieser Transaktion im Integrierten Team mit der New Yorker Sozietät Cravath, Swaine & Moore sowie Bredin Prat (Frankreich) beraten. Tätig waren die Partner Dr. Ralph Defren (Finanzierung, Frankfurt), Dr. Reinhold Ernst (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht, Frankfurt), Dr. Martin Klein (Steuerrecht, Frankfurt) und Dr. Thomas Schmidt-Kötters (Öffentliches Recht, Düsseldorf) sowie die Associates Dr. David Barst, Markus Böhler (beide Frankfurt), Dr. Arne Lambrecht, Dr. Sebastian Lochen (beide Düsseldorf), Dr. David Schneider und Gunther Wagner (beide Frankfurt).

Hengeler Mueller hatte Magnesita bereits bei der Akquisition der LWB Refractories in 2008 und dem Abschluss der Senior Export Facility in 2009 im Integrierten Team mit Cravath, Swaine & Moore sowie Bredin Prat beraten.

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