Hengeler Mueller berät finanzierende Bank bei SuccessFactors-Übernahme durch SAP

08. Dezember 2011

Die SAP AG, der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware, und SuccessFactors, Inc., ein Marktführer cloud-basierter Human Capital Management (HCM)-Lösungen mit Sitz in Kalifornien/USA, haben am 03. Dezember 2011 bekannt gegeben, dass die Tochtergesellschaft der SAP AG, SAP America, Inc., und SuccessFactors eine Vereinbarung zur Übernahme von SuccessFactors unterzeichnet haben. Der Transaktionswert beträgt rund 3,4 Mrd. USD. J.P. Morgan stellt als Underwriter zur Finanzierung dieser Transaktion einen Kredit in Höhe von 1 Mrd. EUR bereit.

Hengeler Mueller hat J.P. Morgan beraten. Tätig waren die Partner Dr. Thomas O. Cron und Heinrich Knepper (beide Frankfurt).

Im Rahmen dieser Transaktion arbeitete Hengeler Mueller mit de US-Kanzlei Cravath Swaine & Moore (Partner: Jed Zobitz) zusammen.