Hengeler Mueller berät Arrangeure und Underwriter zur Finanzierung der geplanten Übernahme von Sigma-Aldrich durch Merck

22. September 2014

Merck, ein führendes Unternehmen für Hightech-Produkte in den Bereichen Pharma, Hochleistungswerkstoffe und Life-Science und Sigma-Aldrich, gleichfalls ein führendes Life-Science und Hightech-Unternehmen, haben heute den Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme von Sigma-Aldrich für umgerechnet 13,1 Mrd. EUR bekannt gegeben. Merck hat sich eine Brückenfinanzierung über 15,6 Mrd. USD für die Bartransaktion gesichert. Die endgültige Finanzierungsstruktur wird aus einer Kombination von bestehenden Barmitteln, Bankkrediten und Anleihen bestehen. Deutsche Bank, J.P. Morgan und Société Générale haben die Transaktion als Arrangeure und Underwriter begleitet. Der Vollzug der Transaktion wird für die Jahresmitte 2015 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der relevanten Aufsichtsbehörden, einer außerordentlichen Aktionärsversammlung von Sigma-Aldrich sowie üblicher weiterer Vollzugsbedingungen.

Hengeler Mueller hat die Arrangeure und Underwriter bei der Transaktion beraten. Tätig waren die Partner Dr. Thomas O. Cron, Dr. Nikolaus Vieten (beide Finanzierung), Counsel Dr. Mathias Link (Steuerrecht) (alle Frankfurt) sowie die Associates Dr. Daniela Böning, Dr. Gunnar L. Schmüser und Andreas Lischka (alle Finanzierung, Frankfurt). Für Aspekte amerikanischen Rechts arbeitete Hengeler Mueller in einem integrierten Team mit Cravath, Swaine & Moore, Partner Joel F. Herold (London).