Hengeler Mueller begleitet Management der Deutsche Annington Immobilien SE an die Börse

11. Juli 2013

Die Deutsche Annington Immobilien SE hat ihren Börsengang am 11. Juli 2013 mit der Erstnotierung der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich abgeschlossen.

Die Deutsche Annington Immobilien Gruppe gehört mit mehr als 180.000 Wohneinheiten zu den führenden Immobilienunternehmen in Europa und ist Deutschlands größte private Wohnimmobiliengesellschaft nach Portfoliowert und Anzahl der Wohneinheiten. Das Unternehmen ist in ganz Deutschland vertreten, wobei sich 97 % des Portfolios in den alten Bundesländern sowie in Berlin befinden. Die Deutsche Annington beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter.

Insgesamt wurden 34.848.485 Aktien platziert, darunter 24.242.425 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 6.060.606 Aktien aus dem Bestand des abgebenden Altaktionärs und 4.545.454 aus dem Bestand des abgebenden Altaktionärs im Rahmen einer Mehrzuteilung. Das Platzierungsvolumen beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option insgesamt rund 575 Mio. EUR. Bei dem Emissionspreis von 16,5 EUR ergibt sich eine Marktkapitalisierung von insgesamt 3,7 Mrd. EUR. Die Aktien wurden an institutionelle Anleger im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zugeteilt.

Hengeler Mueller hat das Management der Deutsche Annington Immobilien SE bei den kapitalmarktrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Fragen umfänglich beraten. Tätig waren die Partner Dr. Reinhold Ernst und Dr. Dirk Busch (beide Kapitalmarktrecht und Gesellschaftsrecht, Düsseldorf).

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