Hengeler Mueller berät Commerzbank bei Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital und erster Anleihe über 1,25 Mrd. EUR
10. Juni 2020
Die Commerzbank AG hat die erste AT-1-Anleihe unter ihrem neuen Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) erfolgreich platziert. Die Anleihe hat ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro und einen festen Kupon von 6,125 % p.a. Unter dem Ende Mai aufgelegten Programm kann die Bank sukzessive nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 3 Milliarden Euro begeben.
Hengeler Mueller hat die Commerzbank zu dem AT1-Emissionsprogramm und der ersten Platzierung unter dem Programm beraten. Tätig waren Partner Alexander Rang (Federführung, Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Dr. Matthias Scheifele (Steuern, München) sowie die Associates Pascal Brandt (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und Tim Würstlin (Steuern, München).
Ihre erste AT1-Anleihe über 1 Milliarde US-Dollar hatte die Commerzbank im Juli 2019 begeben. Auch hierzu wurde die Commerzbank von einem Hengeler Mueller-Team unter der Federführung von Alexander Rang beraten.
