Hengeler Mueller berät Kreditkonsortium bei Konsortialkredit für Dürr AG mit Nachhaltigkeitskomponente

08. August 2019

Als Teil ihrer nachhaltigkeitsorientierten Refinanzierung hat sich die Dürr AG einen syndizierten Kredit über 750 Mio. € gesichert, dessen Verzinsung auch vom Nachhaltigkeitsrating des Dürr-Konzerns abhängt. Der syndizierte Kredit teilt sich auf in eine Barlinie über 500 Mio. € und eine Avallinie über 250 Mio. €. In Abhängigkeit eines von der Agentur Ecovadis erstellten Nachhaltigkeitsratings sinkt oder steigt der Zinssatz. Berücksichtigt werden dabei zum Beispiel CO2-Ausstoß und Wasserverbrauch sowie faire Arbeitsbedingungen bei Lieferanten. Der Abschluss des Kreditvertrags diente als Pilotprojekt für die Digitalisierung von Konsortialprozessen. Hierfür kamen eine von der Dürr AG gehostete Blockchain und eine digitale Sicherheitstechnik zum Einsatz.

Dem Kreditkonsortium gehören 13 Banken aus Europa, Asien und den USA an. Damit trägt die Dürr AG der Internationalität ihres Geschäfts Rechnung.

Hengeler Mueller hat das Bankenkonsortium bei der Transaktion beraten. Tätig waren Partner Dr. Johannes Tieves sowie die Associates Dr. Henning Hilke und Dr. Rudolf Mehl (alle Finanzierung, Frankfurt).