Hengeler Mueller begleitet BAWAG bei AT1-Emission über EUR 300 Millionen

25. April 2018

Die österreichische BAWAG Group AG (BAWAG) hat die Emission von zusätzlichem Kernkapital ohne feste Fälligkeit in Höhe von EUR 300 Millionen erfolgreich abgeschlossen. Die AT1-Emission erfüllt die regulatorischen Voraussetzungen für zusätzliches Kernkapital und ist an der Luxemburger Börse gelistet. Die BAWAG stärkt mit der Emission ihr regulatorisches Kernkapital. 

Citigroup Global Markets Limited, Morgan Stanley & Co. International plc und UBS Limited waren bei der Transaktion als Joint Lead Managers tätig. 

Hengeler Mueller hat die BAWAG bei der AT1-Emission umfassend beraten. Tätig waren der Partner Alexander Rang (Federführung) sowie die Associates Caspar Schmelzer, Pascal Brandt, Thomas Hardaker (alle Kapitalmarktrecht) und Jan Letto Steffen (Bankaufsichtsrecht) (alle Frankfurt).

Zum österreichischen Recht wurde die BAWAG von Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH beraten. Tätig war der Partner Josef Schmidt.

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