Hengeler Mueller berät Bankenkonsortium zur Refinanzierung von SAP

22. Dezember 2017

Die SAP SE („SAP“) hat eine neue revolvierende Kreditvereinbarung abgeschlossen. Dabei wurde eine Kreditlinie von 2,5 Mrd. EUR für fünf Jahre Laufzeit mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen vereinbart. Der neue Kreditrahmen dient der frühzeitigen Refinanzierung der bisherigen Kreditlinie über 2 Mrd. EUR, die im Jahr 2020 ausgelaufen wäre.

Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. haben die Transaktion als Koordinatoren, Bookrunner und Konsortialführer begleitet.

Hengeler Mueller hat die finanzierenden Banken bei dieser Transaktion beraten. Tätig waren der Partner Dr. Johannes Tieves sowie die Associates Christopher Ghabel und Dr. Torsten Göcke (alle Finanzierung, Frankfurt).

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