Hengeler Mueller berät VTG bei erstmaliger Begebung einer Hybridanleihe

28. Januar 2015

Die VTG Aktiengesellschaft, eines der führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa, hat über ein Tochterunternehmen, die VTG Finance S.A. mit Sitz in Luxemburg, eine von ihr nachrangig garantierte Hybridanleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR am Kapitalmarkt platziert. Die Hybridanleihe ist Teil eines umfassenden Finanzierungskonzepts mit einem Gesamtvolumen von rund 370 Mio. EUR zur Finanzierung der Akquisition des Waggonvermieters AAE – Ahaus Alstätter Eisenbahn Holding AG. Eine weitere Komponente des Finanzierungskonzepts ist eine bereits durchgeführte Kapitalerhöhung im Umfang von 7,4 Millionen neuen VTG-Aktien.

Hengeler Mueller hat VTG u.a. zu der Begebung der Hybridanleihe und der Kapitalerhöhung beraten. Tätig waren die Partner Alexander G. Rang (Kapitalmarktrecht), Dr. Daniela Favoccia (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Wolfgang Groß (Gesellschaftsrecht), Dr. Ernst-Thomas Kraft (Steuern), Dr. Johannes Tieves (Finanzierung), Counsel Dr. Mathias Link (Steuern) sowie die Associates Dr. Maximilian Clostermeyer (Kapitalmarktrecht) und Dr. Thomas Lang (Gesellschaftsrecht/M&A) (alle Frankfurt). Hengeler Mueller hatte VTG bereits umfassend zur Anfang des Jahres vollzogenen Übernahme von AAE beraten.

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