Hengeler Mueller berät STRABAG bei Refinanzierung durch Konsortialkredit

16. Juni 2014

STRABAG SE, ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, hat einen neuen syndizierten Avalkredit in Höhe von 2 Mrd. EUR mit einer Laufzeit von 5 Jahren mit zweimaliger Verlängerungsoption um je ein Jahr abgeschlossen. Der Kreditrahmen ersetzt die bestehende Linie in gleicher Höhe. Sie steht allen STRABAG Konzerntochtergesellschaften zur Verfügung und wird von diesen für Avale (Bankgarantien) im Rahmen der Ausübung der allgemeinen Geschäftstätigkeit verwendet.

Deutsche Bank und Raiffeisen Bank International (RBI) haben das Bankenkonsortium bestehend aus 14 internationalen Banken angeführt. Weitere Bookrunners und Mandated Lead Arrangers sind Baden- Württembergische Bank, Bayerische Landesbank, Commerzbank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank, eine Niederlassung der ING-DiBa AG, EB AG und UniCredit.

Hengeler Mueller hat STRABAG bei der Transaktion beraten. Tätig war Partner Dr. Johannes Tieves (Finanzierung).

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