Hengeler Mueller berät Commerzbank bei Kapitalmaßnahmen im Volumen von 2,5 Mrd. EUR

15. März 2013

Die Commerzbank AG hat am 14. März 2013 bekannt gegeben, die Stillen Einlagen des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) über rund 1,6 Mrd. EUR sowie der Allianz über 750 Mio. EUR vorzeitig vollständig zurückzuführen. Hierzu ist ein Maßnahmenpaket in der Form einer gemischten Bar /Sachkapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Volumen von 2,5 Mrd. EUR vorgesehen sowie eine Kapitalherabsetzung und Aktienzusammenlegung im Verhältnis von 10:1. Die Kapitalerhöhung soll von der ordentlichen Hauptversammlung der Commerzbank beschlossen werden, die auf den 19. April 2013 vorgezogen wird. Nach Durchführung der Transaktion wird der Anteil des SoFFin voraussichtlich auf unter 20 % von derzeit

25 % plus eine Aktie sinken.

Hengeler Mueller berät, wie auch bereits in 2011, die Commerzbank bei der Vorbereitung und Strukturierung dieser Transaktion. Tätig sind die Partner Dr. Hartwin Bungert (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Wolfgang Groß

(Gesellschaftsrecht/ Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie die Associates Dr. Dennis Schlottmann und Dr. Benjamin Leyendecker-Langner (beide Düsseldorf).

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