Hengeler Mueller berät Bertelsmann bei Platzierung von RTL Group Aktien

10. Oktober 2013

Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann hat das beschleunigte Bookbuilding-Angebot an institutionelle Investoren von zwei Millionen Aktien der RTL Group erfolgreich abgeschlossen. Das Angebot umfasste Aktien aus der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), für die diese Mehrzuteilungsoption bei der Platzierung von Anteilen der RTL Group durch Bertelsmann im Frühjahr 2013 nicht ausgeübt worden war. Die angebotenen Aktien entsprachen rund 1,3 % des Aktienkapitals. Der Angebotspreis wurde bei 75,81 EUR pro Aktie festgesetzt, was dem Schlusskurs im XETRA Handel am 2. Oktober 2013 entspricht. Dadurch ergibt sich ein Bruttoerlös von rund 151,6 Mio. EUR. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet.

Bertelsmann hält nach der Platzierung 75,1 % der Aktien der RTL Group und bleibt Mehrheitsaktionär des Unternehmens.

Deutsche Bank und Morgan Stanley agierten als Joint Bookrunners in dieser Transaktion.

Hengeler Mueller hat Bertelsmann bei der Transaktion beraten. Tätig war Partner Dr. Ralph Defren (Kapitalmarkrecht, Frankfurt). Im Rahmen dieser Transaktion arbeitete Hengeler Mueller mit der US-Kanzlei Davis Polk zusammen.

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