Hengeler Mueller berät Bankenkonsortium zur Refinanzierung der Schaeffler-Gruppe

06. Februar 2012

Die Schaeffler AG, ein renommierter Zulieferer der Automobilindustrie und weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und Linearprodukten, hat mit einem Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, LBBW, Royal Bank of Scotland und UniCredit eine neue Kreditvereinbarung über 8 Mrd. EUR abgeschlossen. Parallel begibt die Schaeffler Gruppe High Yield Bonds im Volumen von rd. 2 Mrd. EUR.

Hengeler Mueller hat die finanzierenden Banken bei dieser Transaktion beraten. Tätig waren die Partner Dr. Johannes Tieves und Heinrich Knepper (beide Finanzierung) sowie die Associates Christine Messing, Dr. Mathias Eisen und Jan Penselin (alle Frankfurt).