Hengeler Mueller berät Banken bei 10-Mrd.-Euro-EMTN-Programm und 500-Mio.-Euro-Anleihe für Fresenius Medical Care

31. Juli 2018

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat erfolgreich eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und einen Kupon in Höhe von 1,5% p.a. Sie wird von einer U.S. Tochtergesellschaft der Emittentin garantiert. Der Emissionserlös dient allgemeinen Geschäftszwecken und der Refinanzierung fällig werdender Anleihen. Die Anleihe wurde unter dem kürzlich von Fresenius Medical Care aufgelegten European-Medium-Term-Note-Programm (EMTN) begeben. Das Programm bietet die Möglichkeit, Anleihen in unterschiedlichen Währungen und mit unterschiedlichen Laufzeiten am Fremdkapitalmarkt in standardisierter Form zu platzieren.

Hengeler Mueller hat die Banken bei der Transaktion beraten. Tätig waren der Partner Dr. Hendrik Haag sowie die Associates Jochen Schnepper und Henrik Gildehaus (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).

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