Hengeler Mueller berät Brenntag AG bei Platzierung von 500 Mio. USD Optionsschuldverschreibungen

26. November 2015

Die Brenntag AG („Brenntag“), ein führender Chemiedistributeur, hat erfolgreich die Platzierung nicht-nachrangiger, unbesicherter Optionsschuldverschreibungen im Emissionsvolumen von 500 Mio. USD (fällig im Jahr 2022) mit der Option auf den Erwerb von Brenntag Aktien abgeschlossen. Der Emissionserlös des Angebots dient allgemeinen Unternehmenszwecken, einschließlich der Finanzierung von bereits vereinbarten Akquisitionen.

Im Rahmen der Transaktion agieren BNP PARIBAS und Deutsche Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners und BofA Merrill Lynch, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole CIB, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners.

Hengeler Mueller hat Brenntag bei der Transaktion beraten. Tätig waren die Partner Dr. Johannes Tieves (Finanzierung) und Alexander Rang (Kapitalmarktrecht) (beide Frankfurt) sowie Associate Dr. Carl-Philipp Eberlein (Kapitalmarktrecht, Frankfurt).