Hengeler Mueller begleitet Börsengang der Deutschen Pfandbriefbank
16. Juli 2015
Hengeler Mueller hat den Börsengang (IPO) der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) begleitet. Seit heute sind die Aktien im Prime Standard des Regulierten Markts an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Insgesamt wurden 107.580.245 Aktien (davon 6.589.289 im Rahmen einer Mehrzuteilung) aus dem Bestand der Hypo Real Estate Holding AG (HRE) und damit mittelbar durch die Bundesrepublik Deutschland über den Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) als Eigentümer der HRE platziert. Basierend auf dem Platzierungspreis beläuft sich das gesamte Platzierungsvolumen auf brutto rund 1,156 Mrd. EUR (einschließlich der Mehrzuteilung). Mit dem IPO wird das von Hengeler Mueller begleitete Dual-Track-Verfahren zur Reprivatisierung der pbb abgeschlossen.
Hengeler Mueller berät die Hypo Real Estate Holding AG und die Deutsche Pfandbriefbank AG. Tätig sind die Partner Prof. Dr. Johannes Adolff (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Dirk Bliesener (Bankrecht) (beide Frankfurt), Dr. Reinhold Ernst (IPO, Düsseldorf), Alexander G. Rang (IPO, Frankfurt), Dr. Christian Schwandtner (Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf), Dr. Martin Klein (Steuerrecht, Frankfurt), Dr. Simon Patrick Link (Gesellschaftsrecht, München), Dr. Joachim Rosengarten (Gesellschaftsrecht, Frankfurt), Dr. Maximilian Schiessl (Gesellschaftsrecht) und Dr. Dirk Uwer (Öffentliches Recht) (beide Düsseldorf), die Counsel Cecilia Di Ció (IPO), Dr. Mathias Link (Steuerrecht) (beide Frankfurt), Dr. Andrea Schlaffge, Dr. Astrid Harmsen (beide IP, Düsseldorf), Dr. Anna Schwander (IPO, München) und Patrick H. Wilkening (Öffentliches Recht, Düsseldorf) sowie die Associates Dr. Heiko Gotsche (Frankfurt), Dr. Martin Ulbrich, Dr. Katharina Hesse, Dr. Enno Ahlenstiel (alle Düsseldorf), Dr. Johannes Baumann (Frankfurt), Sophie-Charlotte Bechtold, Stefanie Bischof, Marco Brand, Dr. Annika Clauss, Dr. Carl-Philipp Eberlein (alle Frankfurt), Hannah Nora Kristin Ehlers, Dr. Gerrit Forst, Caspar Jacob Haarmann, Dr. Christian Häußer, Dr. Henrik Humrich (alle Düsseldorf), Dr. Alexander Kredig (Frankfurt), Elisabeth Kreuzer (München), Dr. Martin Mohr, Dr. Miriam Peter (beide Frankfurt), Mikolaj Pogorzelski (Düsseldorf), Julian Ried, Dr. Nadine Rinck, Jochen Schnepper, Jan Letto Steffen, Peter Wehner (alle Frankfurt).
